Los Angeles. Nos Dias de Hoje. Michael Raines, um policial excêntrico, mas brilhante, resolve assassinatos de uma maneira muito incomum - ele transforma as vítimas em seus parceiros. Essas visões são fruto da imaginação de Raines, e ele sabe disso, mas quando não consegue fazer os mortos desaparecerem, ele trabalha com eles para encontrar o assassino. Por meio de suas discussões, junto com as evidências, a imagem de Raines da vítima muda até que ele tenha uma imagem clara do que realmente aconteceu. Somente quando o caso é encerrado as visões terminam. Outros detetives questionam a sanidade de Raines, e ocasionalmente ele também. No entanto, enquanto seus métodos exclusivos ajudarem a capturar criminosos, Raines imagina que ficará bem.