Harold Guppy (Rupert Graves) si trasferisce nella famiglia Beasley come inquilino. In poco tempo la signora Marjorie Beasley (Dame Julie Walters) si innamora di lui e alla fine finisce nel suo letto. La figlia di tredici anni Joyce (Laura Sadler) è a conoscenza di ciò che sta accadendo e minaccia di dirlo al signor Stanley Beasley (Matthew Walker) a meno che non le sia consentito condividere il letto con Harold e "mamma". "Mamma" sembra pensare che non ci sia nulla di male in questo, finché Joyce non prende parte alle attività fisiche. Harold viene coinvolto in una rete di inganni e ricatti e ogni volta che cerca di liberarsi dalla presa di "Mamma", lei minaccia di dire alla polizia che ha abusato di Joyce. Questo film continua su questa linea ed esamina l'effetto della relazione sia su Harold che su Joyce e come entrambi sono spinti all'azione estrema a causa dell'influenza della signora Beasley.