Harold Guppy (Rupert Graves) muda-se para a casa de Beasley como inquilino. Em pouco tempo, a Sra. Marjorie Beasley (Dame Julie Walters) se apaixona por ele e acaba em sua cama. Sua filha de 13 anos, Joyce (Laura Sadler), está ciente do que está acontecendo e ameaça contar ao Sr. Stanley Beasley (Matthew Walker), a menos que ela também possa dividir a cama com Harold e "mamãe". "Mamãe" parece achar que não há mal nenhum nisso, desde que Joyce não participe das atividades físicas. Harold é pego em uma teia de engano e chantagem, e cada vez que ele tenta se livrar das garras de "mamãe", ela ameaça contar à Polícia que ele tem abusado de Joyce. Este filme continua muito nesta linha, e examina o efeito do relacionamento em Harold e Joyce e como ambos são levados à ação extrema por causa da influência da Sra. Beasley.