Tommy, che non è in grado di festeggiare il Natale perché sua madre dice che Babbo Natale non è reale, lascia i suoi gattini fuori per farli tornare al Polo Nord, ma dopo una grave reazione allergica Babbo Natale non può più volare con la slitta o consegnare regali, quindi i gattini devono consegnare il resto dei regali a tutti i bambini e le bambine prima dell'alba.