Tommy, que no puede celebrar la Navidad porque su madre dice que Santa no es real, deja a sus gatitos para que Santa los lleve de regreso al Polo Norte, pero después de una reacción alérgica importante, Santa ya no puede volar en trineo ni entregar regalos. por lo que los gatitos tienen que entregar el resto de los regalos a todos los niños y niñas antes del amanecer.