Siamo alla fine del diciannovesimo secolo nel Pacifico meridionale. Bully Hayes si considera un pirata con morale e standard e, sebbene non abbia mai volato con il teschio e le ossa incrociate, si è occupato di commercio illegale, anche se non ha mai truffato o ucciso nessuno che non lo meritasse. È dopo che una di quelle missioni commerciali con una tribù indigena è andata male che viene arrestato "da un vecchio amico" ai sensi della legge spagnola per aver tentato di vendere armi al nemico, un crimine punibile con l'impiccagione. In attesa del suo destino in una cella umida di prigione, racconta al suo avvocato come è arrivato a questa situazione. Ciò che Bully gli dice specificamente sono le ultime scappatelle a bordo della sua ex amata nave, la Rona, il lungo viaggio che trasportava il New Englander Nathaniel Williamson e la sua fidanzata britannica Sophie nella loro missione nel Pacifico meridionale dove avrebbero dovuto sposarsi prima di portare la parola di nativi. Il sincero Nathaniel non gli è piaciuto fin dall'inizio a causa dell'innocuo o meno innocuo flirt tra lui e Sophie. ...