É o final do século XIX no sul do Pacífico. Bully Hayes se considera um pirata com moral e padrões, e embora nunca tenha voado com a caveira e os ossos cruzados, ele negociou com o comércio ilegal, embora nunca tenha fraudado ou matado alguém que não merecesse. É depois de uma dessas missões comerciais com uma tribo nativa que deu errado que ele é preso "por um velho amigo" sob a lei espanhola por tentativa de vender armas ao inimigo, um crime punível com enforcamento. Esperando seu destino em uma cela úmida de prisão, ele conta a seu advogado como chegou a essa situação. O que Bully diz especificamente a ele são as últimas escapadas a bordo de seu antigo navio amado, o Rona, a longa viagem transportando Nathaniel Williamson da Nova Inglaterra e sua noiva britânica Sophie para sua missão no Pacífico Sul, onde eles se casariam antes de levar a palavra de Deus ao nativos. Earnest Nathaniel não gostou dele desde o início devido ao flerte inofensivo ou não tão inofensivo entre ele e Sophie. ...