Gli attori occidentali di Hollywood, Mel Torres e Fred Fletcher, sentono che Fritz Frobisher assisterà alla proiezione di uno dei suoi film in Arizona. Decidono di vendicarsi esattamente di lui per aver terrorizzato loro e altri bambini con una frusta al loro primo set. A tal fine la figlia poco entusiasta di Mel, Delilah, è convinta a fornire la sua macchina decente, e arriva da L.A. Discussioni infinite su film, filosofia semplice e moralità sono intrecciate con orrore accidentale e puramente indotto dallo spavento. Quando arrivano, né la proiezione né Frobisher sono come immaginavano.