In questa fiaba basata su una sceneggiatura originale, i giovani spettatori vengono introdotti in una foresta magica abitata da un amabile gruppo di demoni che accolgono nel loro gregge un ragazzo di campagna di nome Jakub. Ha appena perso il lavoro in una fattoria, ma dopo aver saputo della prigionia della bella Klára decide di salvarla. Klára è tenuta prigioniera dal malvagio principe Darjabád, ma con l'aiuto dei simpatici demoni Jakub ovviamente riesce nella sua ricerca.