Un enorme disastro temporale si verifica nell'anno 2399. Gran parte della Federazione viene distrutta e la Terra è una terra desolata vulcanica. Nel disperato tentativo di ripristinare il presente, il capitano Kendra Ronston si riunisce con il suo equipaggio frammentato e viaggia nel passato per riparare i danni. Ma ad aspettarla c'è la nemesi più sinistra che la Federazione abbia mai conosciuto e per fermarlo dovrà chiedere aiuto a una fonte inaspettata.