L'anno è il 1945. Dopo che gli orribili bombardamenti della Guerra del Pacifico mettono a terra il Giappone, il governo decide di consultare dei sensitivi spirituali per aiutarli a vincere la guerra. Sfortunatamente, il risentimento e l'agonia delle anime delle vittime dei bombardamenti culminano insieme per far rivivere il malvagio Onmyoji, Yasunori Kato. Solo un giovane apprendista psichico dei sacerdoti oserà combattere contro il malvagio utilizzatore di magia. Tuttavia, questo uomo solitario può forse competere con il potere travolgente di Kato?