Negli ultimi anni del regno di Goguryeo, all'interno della corte si scatena una profonda agitazione. Il generale Yun Gae Soo Moon (Choi Min Soo), un vorace giocatore politico, pone gli occhi sul trono, costringendo il re Young Ryu (Kim Young Chul) a covare un assassinio del potenziale dittatore militare. Tuttavia, il generale Yun afferra il piano e colpisce con una sanguinosa esecuzione del re e del suo consiglio. La giovane principessa Moo Young (Kim Ok Bin) sopravvive e giura di vendicarsi del generale un giorno, diventando alla fine una spia che si infiltra nel suo campo. Tuttavia, la principessa vacilla quando si innamora di Yun Choong (Uhm Tae Woong), il figlio illegittimo del generale, che farà di tutto per essere riconosciuto dal suo lontano padre.