En los últimos años del reino de Goguryeo, se produce un profundo malestar en la corte. El general Yun Gae Soo Moon (Choi Min Soo), un jugador político voraz, pone sus ojos en el trono, obligando al Rey Young Ryu (Kim Young Chul) a tramar un asesinato del futuro dictador militar. Sin embargo, el general Yun se da cuenta del plan y ataca con una ejecución sangrienta del rey y su consejo. La joven princesa Moo Young (Kim Ok Bin) sobrevive y jura vengarse del General algún día, convirtiéndose finalmente en una espía que se infiltra en su campamento. Sin embargo, la princesa flaquea cuando se enamora de Yun Choong (Uhm Tae Woong), el hijo ilegítimo del general, quien hará cualquier cosa para ser reconocido por su distante padre.