Zombi, demoni e un dottore pazzo attendono un autobus carico di persone in cerca di un tour delle rovine azteche. Padre O'Sullivan è un sacerdote cattolico che ha perso la fede in Dio e che non può dimenticare la suora con cui ha avuto una relazione (e un figlio). O'Sullivan funge da guida turistica per lo studente di archeologia Cal, New Agers Wilbur e Clarisse Lemming, Laurie in fuga e per i turisti Dozois e Frost in un viaggio in autobus in Messico. Nessuno è più sorpreso di O'Sullivan quando anche il suo amore, Tessie, sale sull'autobus con il suo monello Ivan. In Messico, Cal rivela la sua conoscenza di un testo antico cruciale, giusto in tempo per i festeggiamenti del Giorno dei Morti. Nel frattempo, il malvagio Dr. Um-tzec sta progettando un'apoteosi per se stesso che culminerà nella sua incarnazione come Dio della Morte, e ciò di cui ha bisogno per raggiungere questo obiettivo sono i cuori dei bambini sacrificali ... molti, molti cuori. Mentre padre O'Sullivan è alle prese con le emozioni di rivedere Tessie, viene avvicinato dal dottor Um-tzec per eseguire un esorcismo; ma ...