Zumbis, demônios e um médico louco aguardam um ônibus cheio de pessoas em busca de um tour pelas ruínas astecas. O Padre O'Sullivan é um padre católico que perdeu a fé em Deus e que não consegue esquecer a freira com quem teve um caso (e um filho). O'Sullivan serve como guia turístico para o estudante de arqueologia Cal, New Agers Wilbur e Clarisse Lemming, a fugitiva Laurie e os turistas Dozois e Frost em uma viagem de ônibus para o México. Ninguém fica mais surpreso do que O'Sullivan quando sua amada, Tessie, também embarca no ônibus com seu filho malcriado Ivan. No México, Cal revela seu conhecimento de um texto antigo crucial, bem a tempo para as festividades do Dia dos Mortos. Enquanto isso, o malvado Dr. Um-tzec está planejando uma apoteose para si mesmo que culminará em sua encarnação como o Deus da Morte, e o que ele precisa para realizar isso são os corações das crianças sacrificiais ... muitos e muitos corações. Enquanto o Padre O'Sullivan luta com as emoções de ver Tessie novamente, ele é abordado pelo Dr. Um-tzec para realizar um exorcismo; mas ...