Si concentra su una donna e un bambino dopo il terremoto del 1988 che ha sconvolto lo stato sovietico dell'Armenia. Si ritrovano ad ascoltare i fili del telefono e la chiamano musica. Si sono avvicinati e il ragazzino decide di aver trovato le basi per la formazione della sua nuova famiglia. La donna poi lo adotta, tuttavia, crede che anche la loro famiglia abbia bisogno di un padre.