Concentra-se em uma mulher e uma criança após o terremoto de 1988 que abalou o estado soviético da Armênia. Eles se pegam ouvindo fios de telefone e chamando isso de música. Eles se tornaram próximos e o menino decide que encontrou a base para a formação de sua nova família. A mulher então o adota, porém ele acredita que a família também precisa de um pai.