Un killer nordcoreano conosciuto come "Shadow" viene inviato per assassinare un importante dissidente che ha trovato rifugio a Seoul. È aiutato da due agenti dormienti: Son Tae-soon come vedetta e Song Ji-won, un combattente d'elite. I nordcoreani non hanno considerato Lee Han-gyoo, del National Intelligence Service sudcoreano, che li ha seguiti e si avvicina con i suoi uomini. Han-gyoo non ha considerato l'abilità e la spietatezza dei nordcoreani. Fedele alla sua reputazione, "Shadow" scompare. Ji-won riesce a fuggire, ma non può tornare nel suo paese, dove è sospettato di essere un traditore, né disertare, poiché ciò significherebbe la morte certa per sua moglie e sua figlia rimaste in Corea del Nord. Screditato, Han-gyoo viene licenziato dal NIS. Diversi anni dopo, Ji-won e Han-gyoo si incontrano inaspettatamente e riprendono la loro confrontazione, ma non esattamente da dove l'avevano lasciata.