Eph e il suo amico fermano Zach su un autobus mentre cercano di tornare a casa per cercare sua madre. C'è un attrito tra Eph e Zach. Eichhorst incarica Bolivar di proteggere Palmer sotto la sua protesta. Staten Island viene dichiarata libera dall'epidemia di vampiri da Justine e il sindaco le chiede di usare lo stesso metodo a New York City. Setrakian usa un verme per preparare un liquido che gli fa cadere negli occhi. Nora lo rianima e gli spiega che usa il prodotto per combattere il Maestro. Vaun e Gus escogitano un piano per rapire Palmer; tuttavia hanno una sorpresa nel suo ufficio.