Eph y su amigo detienen a Zach en un autobús mientras intentan regresar a casa para buscar a su madre. Hay una fricción entre Eph y Zach. Eichhorst asigna a Bolívar para proteger a Palmer bajo su protesta. Staten Island es declarada libre de brotes de vampiros por Justine y el alcalde le pide que use el mismo método en la ciudad de Nueva York. Setrakian usa un gusano para preparar un líquido que le cae en los ojos. Nora lo revive y él explica que usa el producto para luchar contra el Maestro. Vaun y Gus traman un plan para secuestrar a Palmer; sin embargo tienen una sorpresa en su oficina.