Martin, un vagabondo, arriva in una piccola città e chiede di una donna di nome Ana. Peter, un adolescente, lo indirizza al cimitero, ma tre teppisti lo molestano. Peter li interrompe mentre picchiano selvaggiamente Martin, ma poi fugge. De Luca ordina loro di coprire il delitto. Peter convince sua madre, Monica, a eseguire il primo soccorso, che Martin rifiuta, dicendo che il suo sangue è "contagioso". Quando De Luca torna a seppellire il corpo e lo trova disperso, e sospetta Peter. Manda Caleb a occuparsi della situazione, ma prima che possano uccidere Peter, Martin li uccide. De Luca interroga Peter. e dà fuoco a Pietro. Mentre Monica chiama un'ambulanza, Martin recita una benedizione latina e si strofina il sangue su Peter. Più tardi, in ospedale, Peter si riprende miracolosamente e viene dimesso. La polizia cattura Martin e fa eseguire a Monica, un'infermiera, una trasfusione da Martin a Caleb. Martin la implora di non farlo e insiste sul fatto che il suo sangue deve essere benedetto per prevenire "infezioni".