Martin, um errante, chega a uma pequena cidade e pergunta sobre uma mulher chamada Ana. Peter, um adolescente, o direciona a um cemitério, mas três bandidos o assediam. Peter os interrompe enquanto eles batem violentamente em Martin, mas então foge. De Luca ordena que encobram o crime. Peter convence sua mãe, Monica, a realizar os primeiros socorros, que Martin recusa, dizendo que seu sangue é 'contagioso'. Quando De Luca volta para enterrar o corpo e descobre que está desaparecido, ele suspeita de Peter. Ele envia Caleb para cuidar da situação, mas antes que eles possam matar Peter, Martin os mata. De Luca interroga Peter. e incendeia Peter. Enquanto Monica chama uma ambulância, Martin recita uma bênção em latim e esfrega o sangue em Peter. Mais tarde, no hospital, Peter se recupera milagrosamente e recebe alta. A polícia captura Martin e faz Monica, uma enfermeira, realizar uma transfusão de Martin para Caleb. Martin implora que ela não o faça e insiste que seu sangue deve ser abençoado para prevenir a 'infecção'.