I tre bogatiri (cavalieri erranti slavi), vengono imprigionati da Baba Yaga e dal suo scagnozzo in un enorme barile che viene scaricato nell'oceano e sostituisce gli eroi con impostori. La strega poi rovescia il principe di Kiev. Le mogli degli eroi scoprono che qualcosa non va (il fatto che non proiettino ombre o non appaiano in uno specchio è un buon indizio), organizzano una controrivoluzione infruttuosa e vengono catturate. Nel frattempo, gli eroi scendono a riva su un'isola e vengono salvati da simpatici pigmei. Riusciranno a sconfiggere il più grande nemico dei pigmei (una gigantesca scimmia) e tornare a Kiev prima che le loro mogli vengano giustiziate?