Los tres bogatyrs (caballeros andantes eslavos) son encarcelados por Baba Yaga y su secuaz en un enorme barril que se tira al océano y reemplaza a los héroes con impostores. La bruja luego derroca al Príncipe de Kiev. Las esposas de los héroes descubren que algo anda mal (el hecho de que no arrojen sombras ni aparezcan en un espejo son una buena pista) y organizan una contrarrevolución fallida y son capturadas. Mientras tanto, los héroes desembarcan en una isla y son rescatados por pigmeos amigos. ¿Podrán derrotar al mayor enemigo de los pigmeos (un simio gigantesco) y regresar a Kiev antes de que sus esposas sean ejecutadas?