Gaewa neukdaeui sigan è l'ora del crepuscolo in cui è difficile distinguere il bene dal male, l'amico dal nemico. Lee è un modello di ufficiale NIS, ammirato dai suoi colleghi, adorato dalla sua famiglia e riunito con il suo vero amore (Nam Sang-mi, The Grand Chef, Sweet Spy). Ma il suo futuro luminoso si oscura quando scopre che il feroce assassino dei suoi genitori è ora la figura chiave in un giro di narcotici asiatico. Lee sacrifica tutto ciò che tiene caro per infiltrarsi nella Triade in un labirinto di corruzione che porta di nuovo al NIS stesso.