Gaewa neukdaeui sigan é a hora do crepúsculo em que é difícil distinguir o bem do mal, amigo do inimigo. Lee é um modelo de oficial da NIS, admirado por seus colegas, adorado por sua família e reunido com seu verdadeiro amor (Nam Sang-mi, The Grand Chef, Sweet Spy). Mas seu futuro brilhante escurece quando ele descobre que o brutal assassino de seus pais é agora a figura-chave em um anel de narcóticos asiático. Lee sacrifica tudo o que ele mais preza para se infiltrar na Triad em um labirinto de corrupção que leva de volta à própria NIS.