A una festa in casa, Jesse fa il suo giro da ragazza a ragazza, usando la sua serie brevettata di battute che hanno funzionato per lui in passato. È evidente alle donne che il suo stile e la sua sincerità sono discutibili. Quando si trasferisce a Linda e inizia a stabilire una connessione, si vede una mano misteriosa che fa scivolare LSD nella sua bevanda. La mente e l'anima di Jesse attraversano un regno oscuro e orribile mentre la droga snervante entra in azione. La sua piacevole festa si trasforma in una notte di orrori e allucinazioni mentre cerca di sopravvivere nella casa oscura e misteriosa, infestata da un ghoul tormentoso, vittime di omicidi, volpi vampiri e il fantasma quacchero.