Em uma festa em casa, Jesse faz suas rondas de garota para garota, usando sua série patenteada de frases de efeito que funcionaram para ele no passado. É evidente para as mulheres que seu estilo e sinceridade são questionáveis. Quando ele migra para Linda e começa a fazer uma conexão, uma mão misteriosa é vista colocando LSD em sua bebida. A mente e a alma de Jesse cruzam para um reino escuro e horrível enquanto a droga enervante faz efeito. Sua festa agradável se transforma em uma noite de horrores e alucinações enquanto ele tenta sobreviver na casa escura e misteriosa, assombrada por um ghoul atormentador, vítimas de assassinato, raposas vampiras e o fantasma quaker.