Quando Annie Mary aveva 16 anni, le fu offerta una borsa di studio per cantare a Milano, ma non le fu mai permesso di andare perché sua madre stava morendo.
Ora Annie Mary ha 33 anni e non canta più. Vive all'ombra del suo padre dal carattere rigido, conosciuto da tutti come La Voce delle Valli, che si considera un aspirante Pavarotti.
Vuole liberarsi, ma suo padre ha un ictus e le chiede ancora di più. Quando finalmente si ribella, tutto il villaggio si coinvolge in una competizione per raccogliere denaro e portare la sua migliore amica, Bethan Bevan, di 16 anni e malata terminale, a Disneyland.
Sfortunatamente Annie perde tutto il denaro che vincono scommettendo sui cavalli! Ora è la persona più impopolare nel villaggio fino a quando le viene chiesto di cantare di nuovo... e Annie Mary si rende conto che può, finalmente, andare avanti.