Quando Annie Mary tinha 16 anos, ela recebeu uma bolsa de estudos para cantar em Milão, mas nunca pôde ir porque sua mãe estava morrendo. Agora, Annie Mary tem 33 anos e não canta mais. Ela vive sob a sombra de seu pai rigoroso da capela, conhecido por todos como A Voz dos Vales, que se vê como um Pavarotti em ascensão.
Ela quer se libertar, mas seu pai sofre um derrame e exige ainda mais dela. Quando finalmente se rebela, toda a vila se envolve em uma competição para arrecadar dinheiro e levar a melhor amiga de Annie, Bethan Bevan, de 16 anos e terminalmente doente, para a Disneyland.
Infelizmente, Annie perde todo o dinheiro que ganham apostando em cavalos! Ela agora é a pessoa mais impopular da vila até que é pedida para cantar novamente... e Annie Mary percebe que pode, finalmente, seguir em frente.