Vacanze estive. Mika è felicissima di rivedere Ostwind. Ma poi scopre strane ferite sulla pancia di Ostwind, per le quali nessuno ha una spiegazione. Eppure questo è Kaltenbach sull'orlo della bancarotta! Con il cuore pesante Mika decide di partecipare a un torneo di varietà in cui chiama un alto premio in denaro. Ma durante l'allenamento Ostwind colpisce distratto, spesso fugge facilmente. Mika ha inseguito lo stallone nero fino alle profondità della foresta ed è piuttosto sorpresa: dal boschetto appare una giumenta grigia apparentemente magica ei due cavalli danzano amorevolmente. All'improvviso appare uno strano ragazzo di nome Milan, che dice che la cavalla gli era sfuggita. Ha affermato di poter aiutare Mika a vincere il torneo. Ma c'è ancora tempo per salvare Kaltenbach?