Férias de verão. Mika está muito feliz por ver Ostwind novamente. Mas então ela descobre estranhas feridas na barriga de Ostwind, para as quais ninguém tem uma explicação. No entanto, Kaltenbach está à beira da falência! Com o coração pesado, Mika decide participar de um torneio de variedades, no qual recebe um grande prêmio em dinheiro. Mas durante o treinamento afeta Ostwind distraído, muitas vezes ele foge com facilidade. Mika perseguiu o garanhão preto até as profundezas da floresta e está bastante surpreso: Do mato, uma égua cinza aparentemente mágica aparece e os dois cavalos dançam amorosamente. De repente, um estranho garoto chamado Milan aparece, dizendo que a égua havia escapado dele. Ele afirmou que poderia ajudar Mika a vencer o torneio. Mas ainda dá tempo de salvar Kaltenbach?