Il detective Philip Lovecraft vive a Los Angeles negli anni '50, quando un ambizioso senatore tiene udienze su Magic. La magia è la nuova influenza in Tinsel Town. Lovecraft è unico in quanto è l'unico che rifiuta di usare la magia nel suo lavoro. Poco dopo essere stato assunto, trova la sua cliente, Kim Hudson, accusata dell'omicidio di suo marito, un dirigente cinematografico. Philip usa gli alti di una strega locale, Kropotkin, per spiegare cosa sta succedendo solo per vederla accusata dell'omicidio e condannata a essere bruciata sul rogo. Ricorda Roger Rabbit, senza i cartoni.