O detetive Philip Lovecraft vive em Los Angeles na década de 1950, quando um ambicioso senador está realizando audiências sobre Magic. Magia é a nova influência em Tinsel Town. Lovecraft é único por ser o único que se recusa a usar magia em seu trabalho. Pouco depois de ser contratado, ele encontra sua cliente, Kim Hudson, acusada do assassinato de seu marido, um executivo de cinema. Philip usa o talento de uma bruxa local, Kropotkin, para explicar o que está acontecendo, apenas para vê-la acusada do assassinato e condenada a ser queimada na fogueira. Uma reminiscência de Roger Rabbit, sem os toons.