Basato sul romanzo di Terry Pratchett. Su Discworld, (un mondo trasportato su quattro elefanti che stanno su una enorme tartaruga che viaggia nello spazio), in un piccolo paese chiamato Lancre, tre streghe, la fiorita Magrat Garlick, la vivace Nanny Ogg e la loro leader Granny Weatherwax si trovano trascinate nella politica reale.
Il Re di Lancre, Verence, è stato ucciso dal Duca Felmet, che ha preso il controllo del paese (ma è intrappolato sotto il controllo della sua dominante moglie, la Duchessa.) Tuttavia, ci sono due problemi. Primo, il Duca odia Lancre e il regno effettivo di Lancre sta spingendo le streghe a trovare un Re che si prenda meglio cura di esso. Il secondo e più grande problema, è che il figlio neonato di Verence è scappato ed è caduto nelle mani delle streghe, scatenando la furia del Duca verso di loro.
Il figlio deve essere protetto, ma Granny non vuole coinvolgersi nella situazione, ma sembra che non abbia scelta in merito.