Basado en la novela de Terry Pratchett. En Discworld, un mundo sostenido por cuatro elefantes que están parados en una enorme tortuga viajando por el espacio, en un pequeño país llamado Lancre, tres brujas, la floreada Magrat Garlick, la animada Nanny Ogg y su líder Granny Weatherwax se ven arrastradas hacia la política real.
El Rey de Lancre, Verence, ha sido asesinado por el Duque Felmet, quien ha tomado el control del país (pero está atrapado bajo el control de su esposa dominante, la Duquesa). Sin embargo, hay dos problemas. Primero, el Duque odia a Lancre y el reino de Lancre está presionando a las brujas para encontrar un Rey que se encargue mejor de él.
El segundo y mayor problema es que el hijo bebé de Verence ha escapado y ha caído en manos de las brujas, provocando la furia del Duque hacia ellas. El hijo debe ser protegido, pero Granny no quiere involucrarse en la situación, aunque parece que no tiene elección en el asunto.