Mentre festeggia il diciottesimo compleanno di Lleu, Lleu e due amici fanno un giro in barca, quando scoprono sott'acqua la porta d'oro del Mabinogi (l'Altromondo). Nuotano giù e vengono trasportati indietro nel tempo di molti secoli al Mabinogi. Lì incontrano alcuni problemi con la vita medievale e devono affrontare il conflitto tra la scelta personale del destino e la magia.