João, un regista borghese che vive nella città di San Paolo, attraversa una serie di incontri con persone come la sua amica di vecchia data Irene; il suo ragazzo Álvaro; Matias, un giovane che incontra in metropolitana e ha un'esperienza sessuale con, tra gli altri, alcuni conoscenti, altri sconosciuti. Questi incontri lo influenzano e lentamente iniziano a rivelare un gioco di tempi che fonde insieme vita e processo creativo, memoria e presente.