Uno studente universitario (Yuen Biao) in un'università in Canada è un campione di scherma e quando un giorno ha un incidente, "sogna" di essere trasportato nell'antica Cina ed entra in un conflitto su Zu, la Montagna Magica. Alla fine della storia, riprende conoscenza (questo è nella versione internazionale inglese più lunga). La prima e più breve versione parla di un guerriero (Yuen Biao) che è diventato disilluso dalle continue guerre civili in Cina e va alla Montagna Magica. Lì incontra fantasmi e diavoli, ma anche buoni maestri e i loro discepoli che vogliono impedire al mostro sanguigno e ai suoi demoni di distruggere il mondo.