Um estudante universitário (Yuen Biao) em uma universidade no Canadá é campeão de esgrima e quando ele sofre um acidente um dia, ele "sonha" em ser transportado para a China antiga e entra em conflito em Zu, a Montanha Mágica. No final da história, ele recupera a consciência (isso está na versão internacional em inglês mais longa). A primeira e mais curta versão é sobre um guerreiro (Yuen Biao) que se desiludiu com as constantes guerras civis na China e vai para a Montanha Mágica. Lá ele encontra fantasmas e demônios, e também bons mestres e seus discípulos que estão fora para impedir o Monstro de Sangue e seus demônios de destruir o mundo.