Il comandante Kritakh e il suo secondo Torlakh sono due Zygon che sono rimasti intrappolati sulla Terra negli ultimi 20 anni. Durante quel periodo i due hanno avuto tutto il tempo per ricreare il proprio mondo qui sulla Terra. Il guaio è che Kritakh, nelle vesti dell'ingegnere Mike Kirkwood, ha perso il senso dello scopo. Riuscirà il suo secondo Torlakh, sotto le spoglie dell'assassino di massa Bob Calhoun, a rimettere in sesto il suo comandante? Solo per complicare ulteriormente le cose, entra la sexy psichiatra Lauren Anderson. Prima è tentata dai suoi desideri più intimi e poi deve affrontare la sua sfida più grande.