O Comandante Kritakh e seu segundo Torlakh são dois Zygons que estão presos na Terra há 20 anos. Durante esse período, os dois tiveram muito tempo para recriar seu próprio mundo aqui na Terra. O problema é que Kritakh, disfarçado de engenheiro Mike Kirkwood, perdeu o senso de propósito. Será que seu segundo Torlakh, disfarçado de assassino em massa Bob Calhoun, conseguirá colocar seu comandante de volta nos trilhos? Só para complicar ainda mais, entra a sexy psiquiatra Dra. Lauren Anderson. Primeiro ela é tentada por seus desejos mais íntimos e então deve enfrentar seu maior desafio.