In un circo impoverito a Città del Messico, una tredicenne Alma sputa fuoco ogni notte, dondolandosi da un trapezio. Porta il figlio di suo padre, Renato, un clown anziano e malato di cui era innamorata. Renato muore e Alma viene espulsa dal circo perché, nonostante minacce e maledizioni, si rifiuta di perdere il figlio. Vive per strada e incontra un gruppo di burattinai itineranti che, partendo da Refugio, sua guida, hanno predicato la parola di Dio. Riconosce in loro una promessa: intravede una speranza, e affida a Dio il futuro di suo figlio; è sottoposta a una cerimonia di purificazione in cui solo attraverso la privazione e il dolore potrebbe ottenere la redenzione e il suo posto nel Libro del Perdono. Ma il Dio della vendetta e del sacrificio non ascolta la sua chiamata. Alma è spogliata della sua fede, della sua innocenza.