O início dos anos 1980: o Capitão Black, do Comando Aéreo Canadense, está encarregado de um programa de intercâmbio entre 6 embaixadores da Terra e várias raças de seres extraterrestres. Avance para o futuro próximo. Informações sobre o programa estão vazando, e o agora Coronel Black nada fará para manter o sigilo, para encontrar e capturar a criança híbrida produzida no programa de intercâmbio.