Abbas Kiarostami e seu assistente, Seifollah Samadian, viajam para Kampala, Uganda, a pedido do Fundo Internacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento Agrícola. Por dez dias, sua câmera captura e acaricia o rosto de mil crianças - todas órfãs - cujos pais morreram de AIDS. Gravando lágrimas e risos, música e silêncio, vida e morte, o filme atesta a resiliência ensolarada da África diante de tanto sofrimento e doença.