Em uma noite de lua cheia, em um laboratório de pesquisa remoto, uma grande descoberta médica está prestes a ter resultados mortais. Um composto químico que foi criado para "caçar e destruir" células cancerígenas letais vazou do sistema de descarte de resíduos perigosos para o porão do prédio.
Agora, os roedores envolvidos no experimento laboratorial no andar de cima não são os únicos ratos na instalação que se tornarão a espécie alterada. O Professor Schultz, um renomado pesquisador de biologia, acabou de determinar que a adição de uma nova enzima agora permite que sua formulação de "caça e destruição" se regenere pelo tempo necessário para neutralizar tumores cancerígenos letais.
Quando três diferentes graus da nova mistura são administrados a três ratos diferentes e o restante é despejado na pia defeituosa de "Resíduos Perigosos", efeitos colaterais chocantes resultam em uma noite de terror...