Quarto de século após o Pogrom Rivian (os últimos eventos da Saga dos Bruxos) Kaer Morhen, uma antiga fortaleza dos bruxos da escola do Lobo, está sendo atacada. O líder do ataque é um poderoso guerreiro - Agaius. Poucos anos depois, de Aretuza, recém-reconstruída escola da feiticeira, dirige Ornella, que era suspeita de encontrar o lendário Alzur's Almanac. Em sua perseguição vem Triss Merigold, com a ajuda de um velho bardo, Dandelion, seu filho bastardo Julian e Lambert, o último matador de monstros, em busca de vingança.