Saul, rei de Israel, luta para fazer o que o Senhor ordena. Por meio do Profeta Samuel, o Senhor ordena a Saul que destrua os amalequitas e mate todos os seus animais. Saul se recusa a matar seus animais, dizendo que eles serão oferecidos em sacrifício. Samuel diz ao arrogante Saul que a obediência é mais importante do que o sacrifício e diz a Saul que por desobedecer à ordem de Deus, Saul perderá seu Reino. Samuel visita Jesse, um pastor com oito filhos. Ele diz a Jesse que o Senhor precisa de um deles. Jesse apresenta seus filhos, incluindo David, o mais novo. Deus diz a Samuel para ungir Davi como Rei de Israel. Todos estão maravilhados com a escolha de Deus, pois Saul ainda é o rei formidável. Nem Samuel nem ninguém sabe como Deus fará a Sua vontade. Os filisteus atacam Israel com uma nova arma - um gigante chamado Golias. Os filhos de Jessé se preparam para a batalha. Por ser muito jovem para o campo de batalha, Davi fica para trás para cuidar dos rebanhos. Os filisteus oferecem aos israelitas um desafio: solteiros ...