Bandidos atacam um bando de colonos e matam todos, exceto uma mulher grávida resgatada por um bando de índios. A mulher morre ao dar à luz, mas o Chefe Urso Branco adota seu filho macho, chamando-o de "Céu Brilhante" e criando-o como irmão de seu próprio filho, Lobo Negro. Os meninos crescem juntos e competem de maneira bem-humorada pelo afeto da bela Estrela em Ascensão. Em uma competição, Shining Sky acidentalmente mata Black Wolf, é expulso da tribo e encontra trabalho em uma cidade próxima, onde finge ser mudo. Uma mulher da cidade chamada Isabella flerta com ele, mas quando ele a rejeita, ela grita "Estupro!" Bart Ryder, capanga do "Coronel" local, leva o Shining Sky para fora da cidade, o pendura pelos pulsos e o deixa morrer. Crazy Bull resgata Shining Sky e o leva de volta para a aldeia indígena, onde ele se reencontra com Rising Star. Ryder, no entanto, pretende terminar o trabalho de matar o "Apache Branco".