Barbarosa é uma lenda do Velho Oeste, retratada de forma original e aclamada pela crítica. Willie Nelson interpreta Barbarosa, um fora da lei temido e odiado pelos moradores de um vilarejo mexicano. Ele é casado com Josephina (Isela Vega), mas seu pai, Don Braulio (Gilbert Roland), o despreza tanto que deu a seus filhos a missão de matar Barbarosa.
Desafiado, Barbarosa entra furtivamente no vilarejo à noite para ver sua esposa; durante o dia, ele escapa e engana seus assassinos em potencial. Quando Barbarosa conhece Karl (Gary Busey), um ingênuo trabalhador rural também fugindo por um assassinato acidental, ele decide ensinar-lhe os truques de sua profissão.